Creación de convenio de recaudos
Cuando quieras crear un convenio de recaudos debes dirigirte a la opción convenio de recaudos
Da clic en crear convenio
Ingresa el nombre personalizado del convenio
Puedes seleccionar diferentes cuentas recaudadoras y habilitarle medios de pago diferentes siempre y cuando no se repitan en una misma cuenta
Elige los medios de pago que vas a habilitar para tus clientes pagadores en este convenio. Recuerda que los medios de pago disponibles son los que configuraste durante la vinculación
Ampliamos la cobertura y conversión habilitando tres nuevos medios de pago vía Wompi. Cada convenio puede asociar múltiples cuentas recaudadoras, asignar medios de pago específicos por cuenta, editar o eliminar medios en cualquier momento y aplicar cambios de inmediato en portales de pago. No se puede repetir el mismo medio en dos cuentas del mismo convenio. Debe existir mínimo una cuenta con un medio asignado por convenio.
Daviplata
Requiere correo, celular y documento. Redirección a experiencia OTP. Confirmación vía código SMS.
SU+ Pay
Disponible solo entre $35.000 y $5.000.000 COP. Permite pago en cuotas. Requiere cuenta y cupo disponible. Validación OTP.
BNPL
Disponible desde $100.000 COP. Crédito en 4 cuotas sin interés. Redirección a experiencia externa de aprobación.
Elige si deseas utilizar opcionalmente el canal micrositio de pago y portal cliente pagador. Recuerda que todas las cuentas e instrucciones de cobro asociadas a un convenio tienen un link de pago por defecto
Elige los canales físicos que deseas ofrecer para pagos: Corresponsal, red de sucursales físicas, kioscos
Selecciona una estrategia de cobranza existente o puedes dar clic en el botón nueva estrategia de cobranza para crear una nueva
Si vas a crear una nueva estrategia de cobranza desde el convenio estos son los pasos a seguir: Aquí te encontrarás dos escenarios, uno en el cual puedes escoger tus reglas de cobro y otro en el que puedes configurar tus notificaciones de cobro
Primero ingresa el nombre de la estrategia de cobranza
Elige si las cuentas de cobro permitirán: Pago total, pago por cualquier valor con su valor mínimo permitido, pago por mayor valor y pago fraccionado,
Puedes seleccionar si vas a permitir pagos después de la fecha de vencimiento y también si le vas a mostrar al pagador las facturas vencidas
Elige si las instrucciones de cobro permitirán: pago por cualquier valor con su valor mínimo permitido
Da clic en continuar cuando ya tengas definidas las reglas de cobro
Escoge cuales canales de notificación vas a habilitar (correo electrónico y WhatsApp)
Controla los siguientes parámetros: Si se va a notificar en días no hábiles el documento de cobro en el correo electrónico y/o WhatsApp
Luego selecciona los momentos en los que tus clientes recibirán los recordatorios de pago (En cuentas de cobro: emisión del documento, día del vencimiento, x días antes de la fecha de vencimiento, x días después de la fecha de vencimiento) (En instrucciones de cobro: emisión del documento)
Da clic en guardar y tu estrategia de cobranza se creará con éxito
Siguiendo con la creación de convenio, escoge las referencias que te permitirán identificar los pagos de tus clientes, además podrás escoger si quieres que una referencia sea campo de consulta, sea visible para el pagador, sea una referencia variable o una referencia de ingreso (Una referencia de ingreso no puede ser referencia variable). Si deseas establecer más de una puedes dar clic en el botón agregar referencia. Recuerda que puedes agregar hasta 5 referencias
Define los posibles valores que tu cliente podrá pagar. Recuerda que puedes agregar hasta 7 valores
Después de ingresar toda la información da clic en crear y tu convenio se guardará con éxito
Si deseas consultar o editar alguno de tus convenios
Dirígete a la pantalla de convenios de recaudo y allí encontrarás la lista de convenios
Al lado derecho de cada convenio que ya creaste encontrarás una opción de acciones, al dar clic podrás ver/editar tu convenio, eliminar convenio, activar/inactivar convenio y suspender o reanudar los pagos a este convenio
Si deseas editar o eliminar la estrategia de cobranza de un convenio, debes dirigirte a configuraciones, estrategia de cobranza y en las acciones del lado derecho podrás hacer los cambios deseados
Solo podrás editar el 100% de los campos de un convenio si el convenio se encuentra en estado pendiente, si está activo no podrás eliminar ni valores ni referencias.
