Roles y permisos
Dirígete a las configuraciones
Selecciona la opción roles, usuarios y permisos
Primero visualizarás la opción de roles donde se mostrarán los roles ya creados o la opción para crear uno nuevo
Al dar clic en crear nuevo rol, deberás completar los siguientes pasos: Rol, nombre completo, nombre de usuario, correo electrónico y celular
A cada rol se le pueden asignar diferentes permisos de lo que puede hacer en la plataforma de recaudos
Los permisos son los siguientes:
Decidir si puede ver/consultar, crear, editar, eliminar o inactivar las siguientes funcionalidades: Configuración cuentas recaudadoras, estrategia de cobranza, configuración de atributos de marca y gestión de roles, permisos y usuarios
Decidir di puede ver/consultar, crear, editar o eliminar la funcionalidad de clientes
Decidir si puede crear, ver/consultar, editar, eliminar, activar/inactivar, suspender/reanudar pagos, crear documentos de cobro, editar documentos de cobro, eliminar documentos de cobro, copiar y descargar link/QR de documentos de cobro, enviar recordatorio de documentos de cobro, marcar como pagado documentos de cobro y exportar archivos de documentos de cobro en la funcionalidad de convenios
Decidir si puede ver/consultar y exportar archivo en las siguientes funcionalidades: Reporte de conciliación en tiempo real, reporte de conciliación histórico, pagado por otros canales y reporte de abonos recibidos
Decidir si puede ver/consultar las siguientes funcionalidades: Reportes, reporte de transacciones y home
Se da clic en guardar para que cada uno de los permisos elegios se guarden exitosamente para el rol seleccionado
Luego pasas a la opción de usuarios, donde puedes escoger un usuario y vincularlo a este rol con los permisos que acabas de configurar
Se da clic en guardar y toda la información queda organizada exitosamente
Administrar usuarios recaudadores
Esta funcionalidad permite a las empresas administrar de forma centralizada todos los usuarios que tienen acceso al portal recaudador. A través del Tab de Usuarios, los administradores pueden crear, visualizar y gestionar los accesos de las personas que utilizan el portal dentro de su organización.
Información visible y gestionable por usuario
Nombre y apellido, usuario, rol asignado
Correo electrónico, número de teléfono
Estado actual del usuario
Estados posibles
Activo: tiene acceso habilitado y puede utilizar el portal normalmente
Inactivo: acceso deshabilitado temporalmente
Pendiente: invitación enviada pero aún no ha completado el proceso de activación
Acciones disponibles
Crear nuevos usuarios con asignación de rol
Editar información básica y rol del usuario
Activar o inactivar usuarios (suspender acceso sin eliminar la información)
Eliminar usuarios cuando ya no necesitan acceso al portal
Reenviar invitaciones a usuarios que aún no han activado su acceso
Límite de usuarios por empresa
Cada empresa tiene un límite máximo de usuarios recaudadores definido desde el portal administrador, que garantiza que los accesos respeten las condiciones acordadas comercialmente. Cuando se alcanza el límite, el sistema bloquea la creación de nuevos usuarios.
