Creación estrategia de cobranza

Cuando quieras crear una estrategia de cobranza debes dirigirte a la opción Estrategia de cobranza

Recuerda que para la sección de notificaciones es importante tener clientes creados para que las notificaciones sean recibidas de manera exitosa

1. Da clic en crear estrategia de cobranza

2. Aquí te encontrarás dos escenarios, uno en el cual puedes escoger tus reglas de cobro y otro en el que puedes configurar tus notificaciones de cobro

3. Primero ingresa el nombre de la estrategia de cobranza

4. Elige si las cuentas de cobro permitirán: Pago total, pago por cualquier valor con su valor mínimo permitido, pago por mayor valor y pago fraccionado,

5. Puedes seleccionar si vas a permitir pagos después de la fecha de vencimiento y también si le vas a mostrar al pagador las facturas vencidas

6. Elige si las instrucciones de cobro permitirán: pago por cualquier valor con su valor mínimo permitido

7. Da clic en continuar cuando ya tengas definidas las reglas de cobro

8. Escoge cuales canales de notificación vas a habilitar (correo electrónico y WhatsApp)

9. Controla los siguientes parámetros: Si se va a notificar en días no hábiles y si se va a adjuntar el PDF del documento de cobro en el correo electrónico y/o WhatsApp

10. Luego selecciona los momentos en los que tus clientes recibirán los recordatorios de pago (En cuentas de cobro: emisión del documento, día del vencimiento, x días antes de la fecha de vencimiento, x días después de la fecha de vencimiento) (En instrucciones de cobro: emisión del documento)

11. Da clic en guardar y tu estrategia de cobranza se creará con éxito

En la lista de estrategias de cobranza al lado derecho tendrás las acciones donde puedes ver/editar o eliminar estrategias de cobranza

Se reorganiza la visualización de los eventos de notificación dentro de la estrategia de cobranza para mostrarlos en orden cronológico, mejorando la legibilidad y la administración de campañas de cobro.

Nuevo orden de los eventos

1. Emisión del documento

2. Antes de la fecha de vencimiento

3. Día del vencimiento

4. Después de la fecha de vencimiento