Creación manual de cliente empresa
Crea tus clientes para que al momento en el que emitas una cuenta o instrucción de cobro le puedas comunicar vía correo electrónico y WhatsApp
Cuando quieras crear un nuevo cliente debes dirigirte a la opción cliente
Da clic en crear clientes y escoge crear cliente manual
Si tu cliente es empresa debes ingresar datos principales como: NIT, dígito de verificación, razón social, nombre comercial y CIIU (CIIU sirve para diferenciar y clasificar las diversas operaciones económicas de las compañías a nivel global)
Luego ingresa datos de contacto como: Nombre, apellido, correo electrónico y celular. Se debe tener en cuenta que no se permite la creación de un cliente con un correo ya registrado
Adicional a esto puedes configurar información para las notificaciones de cobro, donde tendrás la opción de marcar la información del paso anterior para que se usen esos medios de comunicación o agregar un correo electrónico o celular diferente.
Después de ingresar toda la información, da clic en crear y tu cliente se guardará con éxito
Desde el portal recaudador, los usuarios pueden consultar y administrar si un cliente desea recibir notificaciones por correo electrónico o por WhatsApp. Cada canal se administra de forma independiente. Antes de guardar cualquier cambio, el sistema solicita una confirmación. Cuando un canal que estaba desactivado se vuelve a activar, el sistema solicita que se registre una observación que justifique el cambio. Cada cambio guarda trazabilidad completa: fecha y hora, usuario, canal y observación.
